می نگران مادر و پدرش است که زندگی مشترکشان در آستانه فروپاشی است و آرزو دارد به جنگلی که پدربزرگش در آن زندگی می‌کند بازگردد. یک روز، می با پسری دوست می‌شود که به اندازه خودش تنهاست. وقتی واقعیت زندگی به سراغشان می‌آید، آن‌ها به دنیای زیبایی فرار می‌کنند که فقط به خودشان تعلق دارد.

زنی در دهه ۲۰ زندگی‌اش، زنی دیگر در دهه ۳۰ و سومی در دهه ۴۰، هر کدام باید راهی برای عبور از چالش‌هایی که در زندگی و عشق با آن‌ها روبرو هستند، بیابند.

این فیلم که در دهه ۱۹۳۰ چین می‌گذرد، درباره رابطه پرتنش میان سه شخصیت است که هر یک به نوعی با اجرای اپرای «فرار در شب» در یک تئاتر محلی درگیر هستند.

در سال ۱۹۴۹، کمونیست‌ها کنترل سرزمین اصلی چین را به دست می‌گیرند. پناهندگان و نیروهای نظامی وارد بندر کیلونگ در تایوان می‌شوند. پدری جلسات مخفیانه‌ای با دیگر ژنرال‌ها برگزار می‌کند تا زمین‌های ازدست‌رفته را بازپس گیرد، در حالی که فرزندانش همچنان با مادربزرگشان که از آرامش در میان سختی‌ها لذت می‌برد، بازی می‌کنند.